- Amplio apoyo: 23 bancos ofrecen un total de €7.000 millones de financiación, lo que supone una sobresuscripción de más de dos veces el importe objetivo
Este documento no constituye una oferta de compra de valores en los Estados Unidos. Los valores no han sido, ni serán, registrados bajo la US Securities Act de 1933, con sus modificaciones (la “Securities Act”) y no pueden ser vendidos en los Estados Unidos sin estar registradas bajo la Securities Act, excepto en virtud de una exención de los requisitos de registro de la Securities Act.
ACCIONA y ACCIONA Energía han firmado hoy sendos contratos de financiación vinculados a criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG), de €800 millones y €2.500 millones, respectivamente. Ambas operaciones, suscritas por un amplio sindicato de 23 bancos, dejan preparada la estructura financiera necesaria en ambas compañías de cara a la salida a bolsa de la filial de energías renovables, prevista para el primer semestre de este año.
Los contratos de financiación, €3.300 millones en su conjunto, permitirán articular la autonomía financiera de ACCIONA Energía como compañía cotizada. Además, permitirán al Grupo ACCIONA reorganizar su estructura financiera con antelación a la amortización de una parte importante de su deuda bancaria con los fondos netos que recibirá en su momento tras la colocación en el mercado de una participación minoritaria de ACCIONA Energía.
La disposición de ambos contratos de financiación sindicada está sometida a, entre otras condiciones, la salida a bolsa de ACCIONA Energía.
ACCIONA anunció en febrero su intención de sacar a bolsa al menos el 25% de su negocio de Energía para su colocación en el mercado español. La Junta General de Accionistas reunida con carácter extraordinario, autorizó en abril la enajenación de ACCIONA Energía, de cara a la colocación.
El crédito de ACCIONA Energía está estructurado en tres tramos; los dos primeros son préstamos por un importe de €1.000 millones a tres años cada uno; el tercer tramo es una línea de crédito revolving con un valor máximo de €500 millones a cinco años.
La financiación de ACCIONA está dividida en dos tramos: €200 millones y una línea de crédito revolving de €600 millones, ambos a cinco años, ampliables a siete.
El diseño de la financiación cuenta con unos precios competitivos que pueden reducirse de manera sustancial a partir del primer año si se cumplen determinados criterios de apalancamiento, rating y objetivos ESG.
Ambas financiaciones se han estructurado en base a un innovador esquema ESG “de doble impacto” que liga las reducciones en su coste a la consecución de objetivos corporativos de sostenibilidad y –por primera vez en un instrumento de este tipo– a compromisos de generación de impacto positivo de carácter local.
ACCIONA Energía se ha fijado como objetivo una inversión alineada al 95% con la taxonomía europea de actividades bajas en carbono. En la financiación del Grupo ACCIONA, el objetivo es una reducción del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030.
En cuanto al impacto positivo adicional de carácter local, se han incluido objetivos como, por ejemplo, la absorción de las emisiones de la actividad de negocio mediante la plantación y conservación de árboles en el caso de ACCIONA Energía, así como la formación para colectivos vulnerables o el acceso a la energía limpia de comunidades rurales aisladas en el caso de ACCIONA.
La introducción de objetivos cuantificables de impacto local marca un enfoque innovador de las cláusulas ESG de este tipo de instrumentos financieros. En conjunto, los dos préstamos se convertirán en el mayor vehículo de impacto del mercado español y el primero en incluir objetivos corporativos y locales.
Las operaciones de financiación cuentan con Unicredit y CaixaBank como coordinadores y agentes de sostenibilidad para ACCIONA y ACCIONA Energía, respectivamente. La opinión de alineamiento con los principios de financiación ESG ha sido elaborada por DNV. Banco Santander y Banco Sabadell actúan como entidades agentes de la financiación de ACCIONA y CaixaBank y Banco Santander, de la de ACCIONA Energía.
El instrumento de financiación ESG ha recibido aprobaciones finales por parte de 23 entidades financieras por un importe de €7.000 millones, lo que supone una sobresuscripción de más del doble del importe objetivo.
Las entidades que participan son: BBVA, BNP Paribas, Bank of America, Caixabank, Citibank, Crédit Agricole, Goldman Sachs, ING, Intesa, JP Morgan, Kutxabank, Mizuho, Morgan Stanley, Natwest, Royal Bank of Canada, Banco Sabadell, Banco Santander, Société Générale, UniCredit, Bankinter, HSBC, ICO y MUFG.
El presente anuncio no constituye un folleto, ni un documento equivalente a un folleto, ni una oferta de venta ni una solicitud de una oferta para comprar o suscribir cualesquiera valores de Corporación Acciona Energías Renovables, S.A. (Unipersonal) (la “Sociedad”), tras su transformación en sociedad anónima, en cualquier jurisdicción donde dicha oferta, venta o suscripción sea ilegal. Los inversores no deberán suscribir o comprar, ni vender ni disponer de cualquier otro modo de los valores a los que se hace referencia en el presente anuncio, excepto si lo hacen sobre la base de la información contenida o incorporada por referencia al folleto que registrará ante y aprobará por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (la “CNMV”), y que se pondrá a disposición del público en el domicilio social de la Sociedad y publicará en las páginas web de la Sociedad y de la CNMV, en su caso, en relación con la posible oferta pública de acciones de la Sociedad (las “Acciones” y la “Oferta”, respectivamente).
La emisión y/o venta de las Acciones en el marco de la Oferta están sometidas a normas y requisitos específicos en ciertas jurisdicciones. La Sociedad no asume responsabilidad alguna en el caso de violación por cualquier persona de dichas normas y requisitos.
La Sociedad no ha aprobado ninguna oferta de valores al público en el Reino Unido o en cualquier otro Estado Miembro del Espacio Económico Europeo.
En cualquier Estado Miembro del Espacio Económico Europeo, la presente comunicación se dirige únicamente a los inversores cualificados de dicho Estado Miembro, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2017/1129, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado.
En el Reino Unido, este anuncio y cualesquiera otros materiales relativos a los valores que aquí se describen sólo se distribuye a, y sólo se dirige a, y cualquier inversión o actividad de inversión a la que se refiera este anuncio está disponible para, y sólo se realizará con, “inversores cualificados” (tal y como este término se define en el artículo 86(7) de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000 (Financial Services and Markets Act 2000)) que también sean (i) personas con experiencia profesional en asuntos relacionados con inversiones incluidas dentro de la definición de "inversores profesionales" del artículo 19(5) de la Orden de 2005 (de Promoción Financiera) de la Financial Services and Markets Act 2000, con sus modificaciones (la "Orden "); o (ii) entidades con alto patrimonio neto, según lo contemplado en el artículo 49(2)(a) a (d) de la Orden (todas ellas, conjuntamente, las “personas relevantes”). Las personas que no sean personas relevantes en el Reino Unido no deben llevar a cabo ninguna acción sobre la base de este anuncio ni realizar ninguna actuación en función de, ni basarse en este anuncio ni su contenido.
Los valores a los que se hace referencia en este anuncio no han sido registrados ni serán registrados con arreglo a la Securities Act, y no pueden ofrecerse ni venderse en Estados Unidos si no se ha realizado el registro bajo la US Securities Act o si no se hace de acuerdo con una exención de registro con arreglo a la US Securities Act. La Sociedad no tiene la intención de registrar en Estados Unidos ningún valor al que se haga alusión en este anuncio, ni de realizar una oferta pública de valores en Estados Unidos.