- ACCIONA ha anunciado hoy la selección de Citi, JP Morgan, Goldman Sachs y Morgan Stanley, junto con Bestinver Securities, como “documentation banks” de cara a la salida a bolsa de su filial, ACCIONA Energía.
ESTE DOCUMENTO NO PUEDE DIVULGARSE, PUBLICARSE O DISTRIBUIRSE, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EN O A LOS ESTADOS UNIDOS, CANADÁ, AUSTRALIA, SUDÁFRICA O JAPÓN NI EN NINGUNA OTRAS JURISDICCIÓN EN LA QUE DICHA DISTRIBUCIÓN O DIVULGACIÓN SEA ILEGAL
Este documento no constituye una oferta de compra de valores en los Estados Unidos. Los valores no han sido, ni serán, registrados bajo la US Securities Act de 1933, con sus modificaciones (la “Securities Act”) y no pueden ser vendidos en los Estados Unidos sin estar registradas bajo la Securities Act, excepto en virtud de una exención de los requisitos de registro de la Securities Act.
El conjunto de entidades financieras coordinará el proceso y la elaboración de los materiales necesarios para el éxito de la colocación.
Estos bancos han liderado más del 60% de todas las salidas a bolsa europeas en los últimos cinco años, con un volumen total emitido que supera ampliamente los €100.000 millones. También han desempeñado un papel destacado en las operaciones de los mercados de capital en el ámbito de las energías renovables, con un volumen de operaciones combinado de €18.000 millones.
Además, STJ Advisors y AZ Capital actuarán como asesores independientes.
Como asesores legales, ACCIONA cuenta con los bufetes de abogados Uría Menéndez y Davis Polk & Wardwell. Linklaters actuará como abogado del sindicato de bancos.
ACCIONA anunció en febrero su intención de sacar a bolsa su negocio de energía durante el primer semestre de este año para su colocación en el mercado español. La Junta General de Accionistas, de la compañía, reunida con carácter extraordinario, autorizó el lunes la enajenación de acciones de Corporación ACCIONA Energías Renovables (ACCIONA Energía), de cara a la colocación.
El perímetro de la nueva compañía incluirá todo el negocio de Energía, excluyendo la participación de ACCIONA en el fabricante de aerogeneradores Nordex.
El tamaño y la estructura de la colocación está aún por definir, pero el free float será de, al menos, el 25% del capital de la nueva compañía cotizada, sujeto a las condiciones de mercado y otras consideraciones relevantes. La intención del Consejo de Administración de ACCIONA es mantener una participación en torno al 70% del capital social de ACCIONA Energía tras la operación.
El presente anuncio no constituye un folleto, ni un documento equivalente a un folleto, ni una oferta de venta ni una solicitud de una oferta para comprar o suscribir cualesquiera valores de Corporación Acciona Energías Renovables, S.A. (la “Sociedad”), en cualquier jurisdicción donde dicha oferta, venta o suscripción sea ilegal. Los inversores no deberán suscribir o comprar, ni vender ni disponer de cualquier otro modo de los valores a los que se hace referencia en el presente anuncio, excepto si lo hacen sobre la base de la información contenida o incorporada por referencia al folleto que registrará ante y aprobará por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (la “CNMV”), y que se pondrá a disposición del público en el domicilio social de la Sociedad y publicará en las páginas web de la Sociedad y de la CNMV, en su caso, en relación con la posible oferta pública de acciones de la Sociedad (las “Acciones” y la “Oferta”, respectivamente).
La emisión y/o venta de las Acciones en el marco de la Oferta están sometidas a normas y requisitos específicos en ciertas jurisdicciones. La Sociedad no asume responsabilidad alguna en el caso de violación por cualquier persona de dichas normas y requisitos.
La Sociedad no ha aprobado ninguna oferta de valores al público en el Reino Unido o en cualquier otro Estado Miembro del Espacio Económico Europeo.
En cualquier Estado Miembro del Espacio Económico Europeo, la presente comunicación se dirige únicamente a los inversores cualificados de dicho Estado Miembro, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2017/1129, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado.
En el Reino Unido, este anuncio y cualesquiera otros materiales relativos a los valores que aquí se describen sólo se distribuye a, y sólo se dirige a, y cualquier inversión o actividad de inversión a la que se refiera este anuncio está disponible para, y sólo se realizará con, “inversores cualificados” (tal y como este término se define en el artículo 86(7) de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000 (Financial Services and Markets Act 2000)) que también sean (i) personas con experiencia profesional en asuntos relacionados con inversiones incluidas dentro de la definición de "inversores profesionales" del artículo 19(5) de la Orden de 2005 (de Promoción Financiera) de la Financial Services and Markets Act 2000, con sus modificaciones (la "Orden "); o (ii) entidades con alto patrimonio neto, según lo contemplado en el artículo 49(2)(a) a (d) de la Orden (todas ellas, conjuntamente, las “personas relevantes”). Las personas que no sean personas relevantes en el Reino Unido no deben llevar a cabo ninguna acción sobre la base de este anuncio ni realizar ninguna actuación en función de, ni basarse en este anuncio ni su contenido.
Los valores a los que se hace referencia en este anuncio no han sido registrados ni serán registrados con arreglo a la Securities Act, y no pueden ofrecerse ni venderse en Estados Unidos si no se ha realizado el registro bajo la US Securities Act o si no se hace de acuerdo con una exención de registro con arreglo a la US Securities Act. La Sociedad no tiene la intención de registrar en Estados Unidos ningún valor al que se haga alusión en este anuncio, ni de realizar una oferta pública de valores en Estados Unidos.