- La compañía 100% renovable iniciará el jueves su cotización en los mercados españoles con una valoración inicial de €8.800 millones
Este documento no constituye una oferta de compra de valores en los Estados Unidos. Los valores no han sido, ni serán, registrados bajo la US Securities Act de 1933, con sus modificaciones (la “Securities Act”) y no pueden ser vendidos en los Estados Unidos sin estar registradas bajo la Securities Act, excepto en virtud de una exención de los requisitos de registro de la Securities Act.
ACCIONA Energía, compañía líder en la generación de energía 100% renovable, que empezará a cotizar en las bolsas españolas el próximo jueves 1 de julio, ha cerrado la oferta pública de venta (OPV) de sus acciones a €26,73 por título, lo que supone valorar el total de la entidad en más de €8.800 millones, según comunicación realizada hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
ACCIONA colocará en el mercado un total de 49.387.588 acciones ordinarias de ACCIONA Energía, representativas del 15% del capital social de esta entidad, a las que se podrán añadir otras 7.408.138 acciones, representativas de un 2,25% adicional (el 15% de las acciones ofrecidas) para cubrir sobre-adjudicaciones (“green shoe”).
La demanda de los inversores institucionales, por un valor superior a €3.600 millones, excede en 2,4 veces el tamaño de la oferta finalmente fijada siguiendo las recomendaciones de los bancos coordinadores globales de la operación.
De esta manera, ACCIONA Energía se dota de un marco de flexibilidad adecuado para optimizar su valor de mercado y, al mismo tiempo, atraer y seleccionar a aquellos inversores que compartan el plan de negocio a largo plazo y la visión medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG) de la compañía. Las órdenes de compra han sido asignadas en más de un 80% a este perfil inversor “long-only” de alta calidad, con visión a largo plazo y enfoque ESG.
ACCIONA Energía, que saldrá al mercado con el código bursátil “ANE”, comenzará a cotizar el próximo jueves en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia para su negociación a través del Mercado Continuo.
Tras la liquidación de la OPV, ACCIONA será titular del 85% del capital de ACCIONA Energía. La participación de ACCIONA se verá reducida hasta el 82,75%, en caso de que el “green shoe” se ejercite totalmente.
El presente anuncio no constituye un folleto, ni un documento equivalente a un folleto, ni una oferta de venta ni una solicitud de una oferta para comprar cualesquiera valores de Corporación Acciona Energías Renovables, S.A.U. (la “Sociedad”), en cualquier jurisdicción donde dicha oferta, venta sea ilegal. Los inversores no deberán suscribir o comprar, ni vender ni disponer de cualquier otro modo de los valores a los que se hace referencia en el presente anuncio, excepto si lo hacen sobre la base de la información contenida o incorporada por referencia al folleto registrado y aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (la “CNMV”), y que está a disposición del público en el domicilio social de la Sociedad y publicado en las páginas web de la Sociedad y de la CNMV, en su caso, en relación con la oferta pública de acciones de la Sociedad (las “Acciones” y la “Oferta”, respectivamente).
La venta de las Acciones en el marco de la Oferta está sometida a normas y requisitos específicos en ciertas jurisdicciones. La Sociedad no asume responsabilidad alguna en el caso de violación por cualquier persona de dichas normas y requisitos.
La Sociedad no ha aprobado ninguna oferta de valores al público en el Reino Unido o en cualquier otro Estado Miembro del Espacio Económico Europeo.
En cualquier Estado Miembro del Espacio Económico Europeo, la presente comunicación se dirige únicamente a los inversores cualificados de dicho Estado Miembro, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2017/1129, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado.
En el Reino Unido, este anuncio y cualesquiera otros materiales relativos a los valores que aquí se describen sólo se distribuye a, y sólo se dirige a, y cualquier inversión o actividad de inversión a la que se refiera este anuncio está disponible para, y sólo se realizará con, “inversores cualificados” (tal y como este término se define en el artículo 86(7) de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000 (Financial Services and Markets Act 2000)) que también sean (i) personas con experiencia profesional en asuntos relacionados con inversiones incluidas dentro de la definición de "inversores profesionales" del artículo 19(5) de la Orden de 2005 (de Promoción Financiera) de la Financial Services and Markets Act 2000, con sus modificaciones (la "Orden "); o (ii) entidades con alto patrimonio neto, según lo contemplado en el artículo 49(2)(a) a (d) de la Orden (todas ellas, conjuntamente, las “personas relevantes”). Las personas que no sean personas relevantes en el Reino Unido no deben llevar a cabo ninguna acción sobre la base de este anuncio ni realizar ninguna actuación en función de, ni basarse en este anuncio ni su contenido.
Los valores a los que se hace referencia en este anuncio no han sido registrados ni serán registrados con arreglo a la Securities Act, y no pueden ofrecerse ni venderse en Estados Unidos si no se ha realizado el registro bajo la US Securities Act o si no se hace de acuerdo con una exención de registro con arreglo a la US Securities Act. La Sociedad no tiene la intención de registrar en Estados Unidos ningún valor al que se haga alusión en este anuncio, ni de realizar una oferta pública de valores en Estados Unidos.